沪指小幅高潮，创业板指午后涨逾2%，PCB、翻新药、消耗电子、AIPC、生物成品、CPO主意涨幅居前。全阛阓超3400股飘红，60只股涨停。

　　本日要闻

　　西门子称好意思国已取消对中国芯片蓄意软件的出口规定

　　总台记者当地时辰7月2日获悉，德国西门子股份公司收到好意思国政府的奉告称，好意思国已取消对中国芯片蓄意软件的出口规定。字据公司声明，这家德国供应商已收复中国客户对其软件和手艺的全面造访。

　　证监会党委召开扩大会议提议 不息优化股债融资等成本阛阓机制安排

　　中国证监会7月2日音问，中国证监会党委近日召开的扩大会议提议，不息优化股债融资、并购重组等成本阛阓机制安排，促进要素向最有后劲的范畴高效汇注，更好救济科技翻新和产业翻新和会发展。

　　6月A股IPO受理井喷 开释了哪些信号？

　　对于近期A股IPO受理量的激增，受访东谈主士以为主如果战术端变化、日期效应和成本阛阓积极激动科技翻新等多方面因素共同作用所致。

　　公募基金把脉A股2025年下半年：阛阓或仍将围绕科技叙事

　　大部分公募机构以为本年三季度以及下半年的干线行情呈机遇与风险并存的神志，如万家基金、财通基金、中欧基金等均辅导了结构性的行情，并指出了后续可关怀的设立标的。行情研判方面，万家基金、中欧基金一致以为外围买卖战术的不笃定性依旧是阛阓的一大变数，但举座有望呈现偏强轰动神志。财通基金、国联安职权投资部董事总司理邹新进则暗示，下半年及更长周期内，A股阛阓将更多受制于中国经济的内生发展动能，行情上愈加“以我为主”。投资干线方面，科技、部分新消耗以及红利资产干线被多家公募看好。

　　多个行业运行去产能 更多“反内卷”举措有望落地

　　阛阓神思提振的背后，是百行万企吹起的“反内卷”军号。伴跟着中央财经委员会第六次会议直指“内卷式”竞争贬责，强调“激动过时产能有序退出”，新一轮的行业“反内卷”、去产能行径大幕开启，光伏、钢铁、水泥行业已连忙开展减产责任。

　　机构不雅点

　　中国星河证券：银行基本面积极因素不息积蓄，事迹拐点可期

　　中国星河证券暗示，货币战术约束宽松基调权衡不变，降准降息空间仍存。存贷款非对称降息落地，息差企稳有相沿。一揽子金融战术加码，结构性器用加力，银行基本面积极因素不息积蓄，事迹拐点可期。中恒久资金力量壮大，公募低配有望建立，ETF扩容加快利好权重股，增量资金加快银行估值重塑。

　　中信证券：连接主理“AI干线”机遇，要点看好AI Agent及算力干线标的

　　中信证券研报暗示，权衡2025年二季度沟通机行业收入安定增长，举座或延续一季度趋势，算力、信创、AI利用等标的景气度高。预测2025年下半年，建议连接主理“AI干线”机遇，要点看好AI Agent及算力干线标的，如防守/办公软件、医疗IT、算力芯片、作事器、云厂商等板块；同期建议兼顾贯通币、信创、低空经济、机器东谈主等结构性机遇，如跨境支付/金融IT、工业软件、基础软件、军工IT等板块。

　　天风证券：看好存储板块近期关键机遇

　　天风证券研报暗示，看好存储板块近期关键机遇，基于：1）三、四季度存储大板块或不息加价；2）AI作事器、PC、手机等带动存储容量快速升级+HBM、eSSD、RDIMM等高价值量居品渗入率不息擢升，拉高板块收入提亮；3）国内存储阛阓进一步加快成长。

　　华泰证券：关怀科技公司港股二次上市的投资契机

　　华泰证券研报暗示，近期，港股阛阓出现了A股已上市科技公司密集赴港二次上市的新趋势。扬弃6月30日，2025年已有包括蓝念念科技、龙旗科技、豪威集团等在内16家A股半导体、消耗电子公司提交了港股招股书，数目显耀高于2024年同期水平。华泰证券以为，港股的二次上市具备以下三方面真义：1、对拟上市企业而言，二次上市可带来多元化的融资渠谈，并借助港股“闪电配售”等机制擢升融资成果，增强国际阛阓认识度，助力其公共化布局；2、对港股投资者而言，短期内有望主理港股与A股之间的折价套利契机（2025年内5家赴港二次上市公司的折价率中位数约为-17%），恒久则将受益于恒生科技指数因训诫量的显耀擢升，从而诱导更多国际资金入场；3、对A股投资者而言，这不仅意味着A股公司的投资价值获取国际认同，也为A股中枢科技资产提供了新的国际估值参照，进而可能激勉举座估值框架的重塑。

　　广发证券：AI推理需求提速，端侧AI百花皆放

　　广发证券发布电子行业2025中期策略称，AI的进攻时刻，Scaling-law三轮驱动，公共AI模子和AI利用快速发展。AI 推理需求提速，AI PCB喜跃发展，AI ODM等不息增长；国产AI不息翻新龙套，集群和腹地部署双向发展，驱动国产AI产业链不息成长，建议关怀国外AI和国内AI产业链关连标的。端侧AI百花皆放，AI 眼镜风起云涌，有望成为新末端；汽车智能化加快，汽车CIS和EEPROM阛阓限制增长；利基型存储加价，3D堆叠DRAM有望在云侧和端侧灵通利用空间，建议关怀端侧AI产业链关连标的。

　　国泰海通：关怀钢铁行业龙头

　　刻下，钢铁需求环比小幅下落，总库存微升。恒久来看，产业围聚度擢升、促进高质料发展是改日钢铁行业发展的势必趋势，具有居品结构与成本上风的钢企将充分受益。在环保加严、超低排放改进与碳中庸配景下，龙头公司竞争上风与盈利智商将愈加突显。

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