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Feb. 12, 2025 

产业瞻念察

阐发TrendForce集邦缱绻最新计算，2024年群众AI劳动器（Server）出货量受惠于CSP、OEM的建壮需求，年增幅度为46%。外洋场地、DeepSeek效应、英伟达GB200/GB300 Rack供应链整备流程等将成为影响2025年AI Server出货量的变量，TrendForce集邦缱绻据此提倡三种情境预估。

第一种为基础情境（base case），研判发生的机率最高。近期Microsoft、Meta、Amazon、Google等主要CSP业者王人文书，扩大本年对云表或AI基础次第的成本支拨，平均年景长可望逾30%，将支合手AI Server需求动能。另外，现在供应链对全年举座AI Server出货量评估尚无显着变化，在此情境下，TrendForce集邦缱绻预估2025年群众AI Server出货量有望年增近28%。然则，若本年GB200/GB300 Rack出货放量遭遇挑战，CSP等终局客户可能转为优先拉货HGX、MGX等机型，或布局自有ASIC基础设置。

发期望率次高的是悲不雅情境（worse case），估量举座AI Server出货量的年景长介于20%至25%间。TrendForce集邦缱绻暗示，这项预估基于三大考量：最初，外洋场地变化对AI芯片影响扩大；其次，英伟达 GB Rack有筹谋因设狡计为复杂，出货大批将落于2025年下半年，GB300展望于交流时分点推出，因规格较高，关于举座Server Rack系统测试、考证期程也将拉长。终末则考量DeepSeek效应，可能导致客户裁减对高阶AI有筹谋的依赖。

乐不雅情境（bullish case）基于中好意思AI政策转趋积极，如好意思国的Stargate场所可望加快各业者布局AI Server。此外，尽管DeepSeek可能影响高阶GPU接受，但好意思系CSP购置自家ASIC AI server的速率优于预期，加上预期DeepSeek效应有助扩大AI诈欺场景，进而带动edge AI Server发展。总而言之，2025年AI Server出货的乐不雅预估为年增近35%。

TrendForce集邦缱绻指出，在DeepSeek开动下，CSP业者展望将更积极发展成本较低的自有ASIC有筹谋，并把重点从AI测验转往AI推理，预估将逐渐推升AI推理劳动器占比至接近50%。翌日GPU仍将支合手多样AI算法发展，但合手续发展大型算法的CSP业者和更喜爱成本考量的角落企业客户将各有需求。

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